ARGENTINA VOLVIÓ A EMITIR DEUDA EN DÓLARES TRAS OCHO AÑOS: CAPUTO COLOCÓ USD 1.000 MILLONES AL 9,26%

El BONAR 2029N fue adjudicado por USD 1.000 millones con cupón del 6,5% y rendimiento del 9,26% anual; el Gobierno busca reducir el riesgo país y afrontar vencimientos sin usar reservas.

Argentina regresó al mercado de deuda en dólares luego de casi ocho años con la colocación del BONAR 2029N, mediante el cual el Ministerio de Economía obtuvo USD 1.000 millones a una tasa del 9,26% anual. El título, denominado en moneda extranjera y bajo legislación argentina, posee un cupón del 6,5% con pagos semestrales y amortización total al vencimiento del 30 de noviembre de 2029. Según la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por más de USD 1.400 millones, con la participación de más de 2.500 inversores.
Economía señaló que el rendimiento equivale a un diferencial de 550 puntos básicos sobre bonos del Tesoro de similar duración y refleja confianza en la mejora de los fundamentos macroeconómicos. Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar amortizaciones de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero. El plan oficial apunta a cumplir los vencimientos sin afectar reservas y a reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos para reabrir los mercados internacionales.
El Gobierno remarcó que la emisión se apoya en superávit fiscal, control de la base monetaria y recapitalización del Banco Central. También destacó que la reapertura del financiamiento en moneda extranjera ampliará las herramientas para gestionar la deuda y permitirá al BCRA avanzar en la acumulación de reservas. En el cierre de la jornada, el dólar mayorista cayó 4,50 pesos y se ubicó en $1.437,50, dentro del esquema de flotación administrada establecido por la autoridad monetaria.